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基金大年来了!业绩黑红榜你还不来瞧瞧平台

2020-02-12 15:13评级策略 阅读:

简介2019年是真正的资金年。报告显示,截至2019年底,全市场共有6086只公募基金,总规模超过14万亿,权益类公募基金规模超过1万亿。大盘股(A股)多次在长线市场表现良好。同时,前海开...

  2019年是真正的资金年。报告显示,截至2019年底,全市场共有6086只公募基金,总规模超过14万亿,权益类公募基金规模超过1万亿。

  大盘股(A股)多次在长线市场表现良好。同时,前海开源公用事业公司和前海开源香港证券在业绩活跃的股票基础上排名垫底,而常胜战略新兴产业C在混合基础上损失最多。

  基金大年来了

  2019年,A股市场表现良好。截至2019年12月31日,上交所收于3050.12点,全年增长22.3%,深证成指收于10430.77点,全年增长44.08%。

  其中股票型基金1080只,总规模1.09万亿;混合型基金2540只,规模1.97万亿;债券型基金1909只,规模3.64万亿;货币资金374亿,转型规模7.43万亿,规模增长与新品种丰富度有关。

  随着投资渠道的拓宽和公募基金规模的扩大,2019年以来机构投资者的竞争优势将继续增强,监管部门大力推动股票型基金入市,包括“无感式”获批。随后又启动了基金投资投资方面,在改善资本市场环境的同时,推进证券法等。核心目标是促进中长期资本进入市场,培养投资者的投资纪律,坚持价值投资,而不是快速的资本进出。

  业绩红榜:易方达汇丰晋信多次榜上有名

  数据显示,截至2019年12月31日,全部公募基金平均收益率为22.41%,其中以股票型基金的平均收益率最高,为47.46%;其次为指数型基金,平均收益率为34.29%。

  2019年12月18日,10家基金评价、评奖机构共同签署《坚持长期评价发挥专业价值》倡议书(下称《倡议书》)。《倡议书》提议,全面践行基金评价的长期性原则,自2020年起,基金评价主要考察三年及其以上期限的业绩。

  银河证券基金研究中心显示,过去十年期业绩中,主动股票型基金排名前三分别为汇丰晋信大盘股票(A类)、兴全全球视野股票、泰达宏利首选企业股票,年化收益率分别为12.98%、7.79%、4.27%。

  过去7年业绩中,主动股票型基金排名前5分别为易方达消费行业股票、汇丰晋信大盘股票(A类)、申万菱信量化小盘股票(LOF)、南方新兴消费增长分级股票、国富中小盘股票,年化收益率分别为20.77%、20.55%、18.95%、16.78%、15.80%。

  过去5年业绩中,主动股票型基金排名前5的为,易方达消费行业股票、安信价值精选股票、安信价值精选股票、南方天元新产业股票、南方新兴消费增长分级股票、大摩品质生活股票,年化收益率分别为24.09%、19.32%、17.94%、17.72%、16.32%。

  过去3年期业绩中,主动股票型基金排名前5分别为信达澳银新能源产业股票、易方达消费行业股票、中欧时代先锋股票、鹏华养老产业股票、中海医疗保健主题股票,年化收益率分别为31.42%、29.34%、25.31%、25.10%、23.77%。

  过去1年期业绩中,主动股票型基金排名前5分别为广发多元新兴、信达澳银新能源产业、天弘文化新产业、广发医疗保健、鹏华养老产业,年华收益率分别为106.58%、94.11%、87.84%、82.95%、82.25%。

  业绩黑榜:长盛混合亏超10%

  基金江湖,有得意之人,则必有失意之人。

  就主动性股票基金来讲,过去1年期内业绩收益率不足10%的为前海开源公用事业、前海开源港股通股息率50强,收益率分别为8.34%和9.99%,惨遭垫底,其基金经理均为史程。前海开源公用事业成立于2018年3月,如今规模0.33亿元,规模自2018年10月以来持续走低,如今面临清盘危机。

  前海开源港股通股息率50强成立于2017年5月,规模为1.25亿,截至2020年1月3日,近2年、近1年、近6月、近3月、近1月的阶段收益率分别为-7.06%、13.75%、3.36%、8.79%和7.21%,同类排名分别为657/812、1009/1047、1051/1190、709/1280、921/1313,排名比较靠后。

  就混合类基金来讲,2019年业绩为负的有长盛战略新兴产业C、华安新泰利C/A、东兴量化多策略、汇安资产轮动、金信量化精选、富国新趋势C,收益率分别为-10.36%、-5.34%/-5.25%、-2.93%、-2.21%,-0.96%,-0.31%。

  以亏损最为严重的长盛战略新兴产业C为例,基金规模为2.05亿元,截至2020年1月3日,近3年、近2年、近1年、近6月、近3月、近1月的阶段收益率分别为7.40%、7.40%、7.40%、7.40%、8.16%和3.77%,同类排名分别为1596/1901、1548/2363、2560/2792、2009/3018、1570/3102、2174/3142,排名均在二分之一之后。

  据统计,上述混合类基金的基金公司,一是多数排名相对靠后,二是规模也不大,多数在1亿上下。

  对于股票型基金的发展来说,存在着同质化现象。投资者可能会更加关注流动性需求。交易流动性弱的,可以逐步洗牌甚至淘汰。在同质化压力下,基金公司应更加注重服务能力和竞争力,提高与客户沟通的效率,提高客户的投资粘性。

  

Tags: 分别  股票  收益  基金 

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